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    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    2022 年 10 月 21 日 19 : 42 原創 編輯:陳曉霞 來源:EV知道
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    [ EV知道 廠商 ]近期,一件大事吸引了所有關注資本市場的人的目光。在新能源行業融資步入了“冷靜期”的當下,埃安的A輪融資反而被全行業搶投,逆勢超募單輪融資約183億(超募33億)、投后估值超千億,成為市場“一枝獨秀”的存在。在一百多家行業頭部投資機構搶投的情況下,最后有53家投資機構上榜埃安投資者名單,全面覆蓋了電池供應鏈、半導體、車路協同、能源生態、資產投行等上下游協同企業。

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    目前汽車及零部件行業處于現金流緊張時期,投融資難度進一步增大。據資料顯示,9月新能源汽車產業投融事件僅 19 起,較8月份減少了 38.7%,且最高金額僅達13.7億元。而從細分領域來看,目前融資事件主要集中在動力電池、新能源汽車零部件以及自動駕駛領域,新能源整車企業的融資事件不多。

    有分析師表示,在當前環境下引發全行業搶投,足見埃安已成為當前智能新能源領域最具價值的投資標的。而大家也很自然地生出一個問題:埃安為什么能引發全行業搶投?這些掌握大資金和精英智囊團的資本,為什么如此看好埃安?

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    全行業搶投,埃安A輪引戰創兩大紀錄

    超募指的是募集資金超過原計劃資金的現象,在資本市場上,這是很少見的。超募最直接反映的,就是投資人的投資意愿,在投資人們投資意愿巨大的時候,投資標的才會產生溢價。

    據悉,埃安A輪掛牌預期是融資150億,但是掛牌之后,投資認購熱情高漲,超百家各行業頭部企業申請。過百家頭部投資機構帶著真金白銀和各種資源而來,反而給埃安出了大難題:哪一家都不好拒絕,但是預期融資只有150億,只能一邊忍痛拒絕,一邊想辦法提升募集的數量從而容納更多合作伙伴。

    由于行業搶投,基于多輪談判和自身戰略需求考慮,埃安最后募集的資金超出原計劃22%,多募集了33個億,融資階段多募集的資金就相當于一家上市企業的市值。

    同時,埃安本次A輪融資也因行業搶投而創造了行業的兩大記錄,成為一個前所未有的現象。

    首先,單筆融資183億,是當前新能源整車行業最大單筆私募融資。埃安這次融資走的是大宗師路線,有計劃有功力,重劍無鋒一招致命。短短50天的時間,就完成了掛牌、談判到融資完成的全流程,募集了整整183億資金。

    而埃安這次投后估值達到1,033億元,也是迄今為止,未上市新能源車企的最高估值。全行業的頭部機構,對一個未上市企業給予了創紀錄性質的期待和實打實的估值,并紛紛搶投,足見對埃安的認可之深。

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    新能源產業上下游頭部合作,這是智能新能源最強戰投矩陣

    仔細觀察埃安的戰投名單,其實能發現很多猛料。這個道理不難想通,上百家頭部投資機構帶著誠意、資金和資源送來合作,埃安也有機會圍繞電動化和智能網聯化兩條路線,遴選出53家具備產業協同性、市場影響力、政策引導性等有積極助力的投資者,助力埃安此前的諸多發展規劃進一步落地。

    在電動化領域,當前行業最頭疼的還是電池問題,電池問題又最頭疼近年電池原材料稀缺且價格大漲的問題。埃安這次在電動化領域引入的投資者就聚焦在原材料企業上,解決上游鋰礦、鈷等稀缺資源問題。此次引入贛鋒鋰業、寒銳鈷業、科達等上游原材料企業,贛鋒鋰業自不必說,是國內頂級的鋰材料供應商,寒銳鈷業也是鈷資源頭部企業。

    此前埃安已啟動電池研發試制線建設,并計劃設立電池公司,未來完成電池的自研自產。有了電池原材料這塊頂級合作商的支持,未來埃安實現電池自主產業化及應用,也將形成更穩定和自主可控的產業鏈布局。

    在智能網聯領域,國內頂尖半導體企業中芯聚源,和本土頭部芯片企業廣州粵芯的加入,可以期待下埃安未來在軟硬件這塊的大動作?;蛟S,經常給出破局技術方案的埃安,會在某天突然宣布自研芯片?

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    同時,專注投資車路協同、無人駕駛業務的頭部大咖中交資本等科技企業的加入,也會助力埃安無人駕駛領域持續創新突破。

    值得注意的是,此前埃安已發布超充之都規劃,計劃到2025年在廣州建設超1000座超級充換電中心,打造未來能源生態。此次引入南網基金、國網英大這兩家頭部能源投資企業,成就深度合作,未來將進一步加速埃安能源規劃落地,和埃安能源科技公司一起,完成能源生態產業閉環。

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    另外,埃安此次引入一批極其具有市場影響力的專業投資機構,如深創投、東方富海、廣民投、盈科資本等。資本本身具有極大影響力,當優質企業與頭部資本強強聯合,將釋放出極大的力量。

    從這次引戰的情況來看,這已經不是簡單的資金合作,而是行業的頂級供應商本身就有與車企深度合作的需求,在通過戰略合作的形式尋找強大合力。埃安承接了行業的需要,這一場百億級的深度綁定,未來十年二十年會讓埃安在產業鏈上的路子走得更穩。

    搶投未來,頭部企業引發全行業押注

    買股票就是買公司的未來。資本市場玩弄風險而天然厭惡風險,投資對于資本市場來說是押注公司未來的一場賭局,但通過對埃安的分析不難發現,這次押注的收益要遠高于風險。

    綜合實力方面,埃安已經站到了市場頭部。埃安9月汽車銷量30016臺,同比增長121%,今年1-9月累計銷量182321臺,同比增長132%。從當前智能純電車市場的競爭格局來看,埃安的銷量已經穩居15-30萬級主流消費市場前三,旗下的AION S、AION V、AION Y等車型都已經成為各自細分市場的銷冠,站穩了智能新能源汽車的第一梯隊。同時,隨著明年國補退坡和原材料價格上漲,未來新能源市場的競爭和分化效應會越來越明顯,頭部企業將占據更大的市場份額。

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    同時,資本看重的五大維度,埃安也站在行業領先的位置。

    首先是科技實力的領先。埃安是中國第一家EV+ICV全棧自研的車企,此前推出的彈匣電池、超倍速電池和海綿硅負極片電池等技術,是行業唯一能夠為新能源汽車解決安全、快充、長續航這三大痛點的技術。埃安是行業唯一一個在這三個消費者真正的痛點上,都能給出破局性解決方案的車企。

    183億超募,超千億估值,埃安為什么引發全行業搶投

    智能網聯領域,埃安憑借星靈電子電氣架構、普賽OS、ADiGO SPACE、ADiGO PILOT這些領先智能網聯技術,已經實現超視距召喚泊車、城市NDA和智能座艙技術這些黑科技功能,被用戶評價為黑科技車企。

    其次,智造能力是企業的基礎競爭力,也是資本關注的重點。埃安不但早在2017年就建設了世界領先的智能生態工廠,近期埃安第二智造中心的落成,也在數字化、品質、定制以及節能等領域實現了全面進化,又一次在智造能力上為全世界給出了中國范本。此外,新能源盈利是行業問題。埃安在第二智造中心落成后,設計產能提升到40萬,多班生產下極限產能60萬,已經跨入規模效應盈利的“分水嶺”,迎來了全面盈利。

    第三,同樣是做智能新能源產業,埃安對比新勢力,有深厚的產業鏈基礎優勢。除產業鏈合作外,今年以來埃安大動作頻頻,已啟動電池研發試制線建設、成立能源科技公司,并計劃設立電驅公司和電池公司。這次通過和贛鋒鋰業等戰略伙伴的合作,埃安未來將能夠實現電池自主產業化及應用,全面打通上游原材料、研發、制造、電池回收及梯次利用在內的能源生態產業鏈布局,完成能源生態產業閉環。

    第四,品牌?》也是資本尤為關注的點。如今市場已進入品牌競爭階段,中國正在從智造走向世界轉變為中國品牌走向世界。而在此前的品牌之夜上,全新“AI神箭”的發布標志著埃安品牌全面煥新。同時,埃安發布的Hyper昊鉑高端品牌和中國航天合作,成為新能源汽車行業航天級科技的獨一檔。Hyper昊鉑旗下的首款頂級超跑Hyper SSR的發布,實現了中國工業七十多年的超跑夢,也讓埃安的品牌力進入新的階段,成為一個擁有航天級科技、能量產超跑的科技品牌。

    最后是在體制機制方面的領先。外界對埃安的體制有一個評價:國企的平臺、民企的效率、外企的流程,極具生命力和競爭力。本次A輪融資就是埃安混改進程中的又一個里程碑。埃安自去年8月啟動混改以來,速度快、動作大,是全國范圍內國企改革的典范。已經陸續完成混改、股改和A輪引戰,通過組織改革和員工長效激勵實現人才活力釋放。

    看熱鬧也看門道。從消費市場來看,埃安銷量迅猛增加的背后是產品獲得消費者的“搶投”;以一枝獨秀的姿態創造行業融資記錄,是引發全行業頭部投資機構的搶投。正是因為產品、科技、智造、品牌和體系等五大維度的綜合實力引領,埃安此次A輪融資展出了一場行業目光聚焦的盛會,資本市場不僅對埃安過去所取得的成績認可,也對埃安現象、埃安模式,對埃安未來發展潛力傾注了巨大的期待。

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